Todas as tarefas da sua contabilidade em um só lugar
Centralize as rotinas do seu escritório em um único painel. A Confi gera, distribui e acompanha as tarefas da sua equipe automaticamente — do cadastro do cliente à entrega da obrigação.
- +400 tarefas pré-configuradas, geradas automaticamente todo mês
- Distribuição inteligente por equipe, departamento ou carteira
- Controle de prazos e obrigações sem planilhas paralelas
- Integração com o e-CAC: guias DAS e DAS MEI, situação fiscal e caixa postal
Mais de 3.000 contadores já organizam suas tarefas com a Confi.
Tudo para organizar suas tarefas
Recursos pensados para a rotina de escritórios contábeis brasileiros.
Tarefas pré-configuradas
Mais de 400 tarefas prontas, criadas automaticamente com base nos prazos e no regime de cada empresa cadastrada.
Automação de recorrências
Obrigações mensais, trimestrais e anuais são geradas sozinhas. Você define a regra uma vez e a Confi cuida do resto.
Controle de prazos
Calendário e alertas inteligentes mostram o que vence hoje, o que está atrasado e o que está sob controle.
Gestão por equipe
Separe o time por departamento, carteira de clientes ou qualquer segmentação e distribua a carga de trabalho.
Classificador de documentos com I.A.
Classifica automaticamente PDFs, imagens, XML e outros formatos, vinculando cada documento à tarefa certa.
Integração com sistemas contábeis
Compatível com Domínio, Fortes, Contmatic e outros via Confi Docs, sem digitação manual.
Envio por WhatsApp e e-mail
Entregue guias e documentos ao cliente direto pelo canal de preferência, a partir da própria tarefa.
Histórico e auditoria
Cada tarefa registra responsável, data e status. Tenha rastreabilidade total das entregas do escritório.
A situação fiscal e a caixa postal da carteira junto das tarefas
Situação Fiscal
Monitore débitos em aberto, parcelamentos fiscais, inscrições na Dívida Ativa da União (PGFN) e certidões federais (CND, CPD e CPEN) de todos os clientes em um único painel.
Caixa Postal
Centralize mensagens, notificações e comunicados oficiais das caixas postais de todos os clientes e identifique comunicações importantes, incluindo as relacionadas à exclusão do Simples Nacional.
Guias DAS e DAS MEI
Consulta e recálculo automáticos das guias DAS e DAS MEI, com envio ao cliente por e-mail, WhatsApp ou Área do Cliente.
Situação fiscal e caixas postais com atualização automática semanal e atualização individual de qualquer cliente, quando necessário.
Como funciona na prática
Da configuração inicial à entrega, em quatro passos simples.
1. Cadastre seus clientes
Informe regime tributário e obrigações. A Confi entende o que cada empresa precisa entregar.
2. As tarefas surgem sozinhas
Com base nos prazos, a plataforma gera automaticamente todas as tarefas recorrentes do mês.
3. Distribua para a equipe
Atribua responsáveis por departamento ou carteira e acompanhe a carga de cada pessoa.
4. Acompanhe as entregas
Veja prazos, status e produtividade em tempo real — e, com o e-CAC, a situação fiscal e as caixas postais da carteira, com atualização automática semanal.
Por que organizar tarefas com a Confi
Resultados que escritórios contábeis percebem já nos primeiros meses.
Menos tempo operacional
Reduza o tempo gasto com tarefas repetitivas e foque no que gera valor.
Zero prazo perdido
Alertas automáticos garantem que nenhuma obrigação fique para trás.
Visão total da operação
Saiba o que cada pessoa está fazendo, o status de cada entrega e a situação fiscal de cada cliente em um único painel.
Escala com previsibilidade
Padronize processos e cresça a carteira sem aumentar o caos interno.
Atendemos escritórios de contabilidade em todas as 5 regiões do Brasil!
Do Norte ao Sul, a Confi já faz parte da rotina de contadores e contadoras que profissionalizaram a gestão dos seus escritórios.
Planos e Soluções
Entenda o investimento para começar com o Confi e veja qual plano faz mais sentido para o seu escritório.
Gestão de Tarefas
Para escritórios que desejam centralizar a gestão e automatizar processos.
R$250,00/mês
- Distribuição automática de tarefas
- Controle de prazos e obrigações
- Indicadores de produtividade
- Onboarding guiado
- Suporte especializado
- Integração com o e-CAC*
- Situação Fiscal (e-CAC)*
- Caixa Postal (e-CAC)*
Assistente de I.A.
Para escritórios que querem automatizar o atendimento no WhatsApp com inteligência artificial.
R$250,00/mês
- Envio automático de documentos
- Respostas para perguntas frequentes
- Transferência inteligente de atendimento
- ChatBot com linguagem natural
- Atendimento 24/7
Gestão de Tarefas + WhatsApp com I.A.
Para quem quer automatizar comunicações e elevar o padrão de atendimento, além de centralizar a gestão e automatizar processos.
R$500,00/mês
- Tudo do plano Gestão de Tarefas
- WhatsApp multiusuário centralizado
- Assistente de atendimento com I.A.
- Automação de mensagens e respostas
- Histórico unificado de conversas
- Integração com o e-CAC*
- Situação Fiscal (e-CAC)*
- Caixa Postal (e-CAC)*
* Pacote com custo adicional.
Agende uma conversa com nossos especialistas. Vamos entender sua operação e indicar o plano ideal para o seu escritório.
Quero conhecer o melhor plano para o meu escritórioDepoimentos em vídeo
O que dizem nossos clientes
Escritórios contábeis que evoluem com a Confi.
"No Confi eu consigo visualizar todas as tarefas mensais, trimestrais e pontuais. É muito mais fácil do que mexer em planilhas. O sensacional do Confi é a praticidade e a facilidade."
"O Confi nos ajuda a ter uma melhor gestão nas tarefas, diminuindo riscos e atrasos nas nossas demandas no escritório. A equipe de suporte está sempre atenta às nossas solicitações, buscando a resolução das dúvidas em tempo hábil."
"O CONFI me ajuda muito a organizar as tarefas e lembrar quais precisam ser feitas dentro do prazo correto. O suporte é excelente, atendimento rápido e eficiente."
"Antigamente a gente trabalhava com Excel e hoje em dia é tudo mais fácil com a Confi. Com o sistema temos todos os prazos de vencimento para não perdermos nenhum prazo."
"A Confi me surpreendeu de várias maneiras, principalmente na facilidade de uso e na configuração do sistema. Eu sempre recomendo a Confi Software quando se trata de gestão de tarefas para contabilidade."
"O processo de implantação foi melhor do que eu esperava, foi bem rápido e dinâmico. Consegui aprender com bastante facilidade."
"Nós tínhamos uma problemática muito grande com o envio de documentação via WhatsApp e a Confi resolveu esse problema. Hoje temos confiança e segurança de que o nosso cliente está recebendo os documentos."
"Eu tinha muita dificuldade de fazer a gestão das tarefas nas planilhas. O Confi me facilitou muito! Para mim é uma ferramenta espetacular. O time do Confi está sempre com novidades e nos ajudam muito!"
EMPRESAS QUE TRABALHAM CONOSCO
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- Resposta em até 1 dia útil
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Dúvidas frequentes
Tire suas dúvidas sobre a gestão de tarefas.